太平洋科技 出行

寧德時(shí)代、北汽、京能、小米四大企業(yè)聯(lián)合做電池了。

近日成立的北京時(shí)代動(dòng)力電池有限公司，其四大股東頗有看點(diǎn)，分別為寧德時(shí)代、北京京能科技、小米汽車(chē)、北汽海藍(lán)芯能源科技。其中，寧德時(shí)代持股51%，北汽海藍(lán)芯持股39%，京能科技和小米汽車(chē)各自持股5%。

這家新公司將在北京投資建設(shè)電芯工廠(chǎng)，生產(chǎn)的電芯能夠?yàn)楦鬈?chē)企供貨，供車(chē)企自行開(kāi)發(fā)、裝配為技術(shù)特性各異的整車(chē)電池包。

它會(huì)對(duì)未來(lái)電池動(dòng)能走向產(chǎn)生哪些改變？

要知道，動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車(chē)的成本中大約占30%—40%的比重，因此電池企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上呼風(fēng)喚雨，牽一發(fā)動(dòng)全身。造車(chē)的小米入局電池制造環(huán)節(jié)，引發(fā)市場(chǎng)一片喧嘩。而其他幾家股東也都有故事。

北汽海藍(lán)芯的股東北汽藍(lán)谷內(nèi)部人士對(duì)新浪科技表示，“共建電芯工廠(chǎng)是為了整合核心、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源，謀劃極狐的長(zhǎng)遠(yuǎn)、穩(wěn)健發(fā)展”。至于價(jià)格，他表示“反正不會(huì)比現(xiàn)在的價(jià)格高”。

另有分析人士認(rèn)為，新公司后續(xù)為小米汽車(chē)提供動(dòng)力電池的可能性非常大。

“新公司后續(xù)或?yàn)樾∶灼��?chē)提供電池”

寧德時(shí)代在北京落子動(dòng)力電池工廠(chǎng)這件事情醞釀已久。

今年1月，北京市發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)布的文章《北京將要推出1.0版產(chǎn)業(yè)地圖》中提到，“計(jì)劃今年開(kāi)工建設(shè)寧德時(shí)代北京工廠(chǎng)項(xiàng)目”。2月，北京市政府印發(fā)的《2024年市政府工作報(bào)告重點(diǎn)任務(wù)清單》中，出現(xiàn)“開(kāi)工建設(shè)寧德時(shí)代電芯工廠(chǎng)項(xiàng)目一期”的內(nèi)容。

隨后，北汽藍(lán)谷3月發(fā)布公告，擬與北汽產(chǎn)投、北京海納川共同出資設(shè)立平臺(tái)公司北汽海藍(lán)芯能源科技（北京）有限公司，稱(chēng)這一公司將作為管理與投資主體，與寧德時(shí)代、京能科技及小米汽車(chē)共同出資設(shè)立合資公司北京時(shí)代新能源科技有限公司，成立后將在北京投資建設(shè)電芯智能制造工廠(chǎng)。

“與寧德時(shí)代、小米汽車(chē)的合作，是基于各方在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。”北汽藍(lán)谷內(nèi)部人士稱(chēng)，這一合作將提升北汽藍(lán)谷在新能源核心零部件領(lǐng)域的自主研發(fā)能力與供應(yīng)能力，可以為用戶(hù)提供更長(zhǎng)續(xù)航、更安全、更可靠的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。

北汽藍(lán)谷高管也曾在會(huì)議上表示，和寧德時(shí)代、小米共同在北京建設(shè)電芯工廠(chǎng)，是在關(guān)鍵的車(chē)用電池領(lǐng)域獲得資源、技術(shù)和成本的保障。

事實(shí)上，寧德時(shí)代與北汽的合作最早可追溯至2012年。

當(dāng)時(shí)北汽首批規(guī)�；�運(yùn)營(yíng)的400輛E150 EV全部搭載寧德時(shí)代電芯。2017年8月，寧德時(shí)代超1億認(rèn)繳北汽新能源4000萬(wàn)元注冊(cè)資本，北汽藍(lán)谷上市后持股比例0.76%。

2019年北汽又與寧德時(shí)代簽下5年動(dòng)力電池供貨協(xié)議。雙方還成立聯(lián)合研發(fā)團(tuán)隊(duì)，全球首款CTP電池搭載在北汽EU車(chē)型上。2019年同年，北汽新能源成為寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單第一大客戶(hù)。

2021年2月，北汽藍(lán)谷旗下專(zhuān)注于換電站運(yùn)營(yíng)建設(shè)的藍(lán)谷智慧能源宣布完成超3億元的A+輪融資，寧德時(shí)代聯(lián)合北汽新能源、SK新能源、廊坊安鵬基金共同領(lǐng)投。2021年5月21日，北汽藍(lán)谷宣布完成55億元定增，其中寧德時(shí)代獲配3億元。

“這個(gè)新公司成立，可以理解成我們跟寧德時(shí)代合作更緊密了，股權(quán)上又有關(guān)系了，”北汽藍(lán)谷內(nèi)部人士表示，其實(shí)北汽藍(lán)谷一直以來(lái)跟寧德時(shí)代合作就很緊密，幾乎100%的車(chē)都是用的寧德時(shí)代的電池，也是寧德時(shí)代的第一家客戶(hù)。

關(guān)于后續(xù)是否會(huì)由北京時(shí)代動(dòng)力供貨，價(jià)格是否更為優(yōu)惠，上述人士表示，這個(gè)還要看具體的商務(wù)條款，“股權(quán)上有合作，包括一些比較好的黑科技或者最先進(jìn)的電池，有優(yōu)先使用權(quán)之類(lèi)的可能性都有”，至于價(jià)格，“反正不會(huì)比現(xiàn)在的價(jià)格高。”

小米是今年新能源汽車(chē)圈的流量王者，訂單量屢破紀(jì)錄，交付量也節(jié)節(jié)攀升。小米SU7發(fā)布后32天，小米量產(chǎn)的第10000輛整車(chē)正式下線(xiàn)。截至5月中旬，已完成第10000輛小米SU7的交付。

有消息稱(chēng)，小米SU7正在全力擴(kuò)充產(chǎn)能，4月18日標(biāo)準(zhǔn)版、Max版開(kāi)始交付，5月底Pro版開(kāi)始交付，6月份交付超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)。小米汽車(chē)表示要保證完成今年10萬(wàn)臺(tái)交付目標(biāo)。雷軍之前曾稱(chēng)，小米汽車(chē)的目標(biāo)是通過(guò)15年到20年的努力，成為全球前五的車(chē)廠(chǎng)。雷軍還表示，小米已實(shí)現(xiàn)了電池包的完全自主研發(fā)和自主生產(chǎn)。

分析人士認(rèn)為，考慮到此次小米與寧王的合作來(lái)勢(shì)洶洶，雷軍這話(huà)很有可能成為現(xiàn)實(shí)。上述人士表示，“新成立的公司后續(xù)為小米汽車(chē)提供動(dòng)力電池的可能性非常大，供貨數(shù)量肯定不會(huì)少，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手之后，也進(jìn)一步確保了電池質(zhì)量，就是共贏了。”

動(dòng)力電池裝車(chē)率走低，增速低于產(chǎn)能

在2024北京國(guó)際車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)， 蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌在與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群交談中表示“把我們成本降低一點(diǎn)，這樣我們利潤(rùn)能高一點(diǎn)”，曾毓群的回復(fù)是“性能提高一點(diǎn)”。

廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上公開(kāi)吐槽車(chē)企是在為寧德時(shí)代等動(dòng)力電池企業(yè)打工。長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮也曾談到，動(dòng)力電池價(jià)格不斷上漲，使整車(chē)企業(yè)苦不堪言。

但2024年以來(lái)，動(dòng)力電池廠(chǎng)商分化加劇，一線(xiàn)電池廠(chǎng)商地位相對(duì)穩(wěn)固，國(guó)內(nèi)外全面布局，而在原材料價(jià)格下行趨勢(shì)下，二、三線(xiàn)企業(yè)有苦難言。

目前，寧德時(shí)代穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域頭把交椅，基本實(shí)現(xiàn)了新能源乘用車(chē)客戶(hù)全覆蓋，合資客戶(hù)涵蓋上汽、北汽、吉利、東風(fēng)、廣汽、長(zhǎng)安、一汽、蔚來(lái)、小鵬、理想等國(guó)內(nèi)主流車(chē)企，以及特斯拉、戴姆勒、大眾、寶馬、現(xiàn)代等國(guó)際企業(yè)。

鑫欏資訊高級(jí)研究員張金惠認(rèn)為，目前裝載的動(dòng)力電池成為汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn)之一，對(duì)于二、三線(xiàn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，突圍機(jī)會(huì)不大，一線(xiàn)龍頭每年投入的研發(fā)費(fèi)用巨大，技術(shù)差距只會(huì)越來(lái)越大。“動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額取決于配套（新能源）車(chē)的銷(xiāo)量，當(dāng)前銷(xiāo)量大的（新能源）車(chē)基本是（搭載）一線(xiàn)電池廠(chǎng)的產(chǎn)品。動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)，一線(xiàn)企業(yè)的電池也有利于（新能源）車(chē)的銷(xiāo)售。”

北京時(shí)代動(dòng)力電池有限公司的成立，也顯示出贏家通吃的趨勢(shì)。對(duì)于汽車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以確保電池供應(yīng)的穩(wěn)定性，同時(shí)也有助于提升電池技術(shù)的研發(fā)。對(duì)于寧德時(shí)代而言，這種合作方式有助于綁定大客戶(hù)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。這種合作模式在新能源汽車(chē)行業(yè)已逐漸成為常態(tài)。

但是，目前最新的動(dòng)力電池裝車(chē)率數(shù)據(jù)并不太樂(lè)觀。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)日前發(fā)文表示，2024年4月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)率為45%，今年1-4月累計(jì)裝車(chē)率為46%。而2020年12月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)率曾高達(dá)86%，全年累計(jì)裝車(chē)率也高達(dá)76%�，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池都存在產(chǎn)能大于裝機(jī)量的情況，庫(kù)存壓力較為明顯。動(dòng)力電池裝車(chē)率下滑，最關(guān)鍵的因素在于純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，增長(zhǎng)陷入了瓶頸。

分析人士認(rèn)為，動(dòng)力電池裝機(jī)率的下降，會(huì)給寧德時(shí)代等供應(yīng)商造成更大的經(jīng)營(yíng)壓力，一旦庫(kù)存過(guò)多，倉(cāng)儲(chǔ)成本都會(huì)是天文數(shù)字。長(zhǎng)期來(lái)看，乘用車(chē)電池需求依然強(qiáng)勁，但銷(xiāo)量增速卻低于動(dòng)力電池產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)未來(lái)新能源汽車(chē)份額、動(dòng)力電池產(chǎn)能和庫(kù)存已然成為車(chē)企、供應(yīng)商都需要面對(duì)的問(wèn)題。

“新公司的成立可能會(huì)影響動(dòng)力電池市場(chǎng)的集中度，尤其是當(dāng)新公司能夠提供高質(zhì)量和具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品時(shí)，可能會(huì)吸引更多整車(chē)廠(chǎng)商以類(lèi)似模式合作，加快影響現(xiàn)有市場(chǎng)格局。”上述人士表示。

文章來(lái)源：新浪科技