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一分錢一分貨,999元托不起AI眼鏡的未來

倪叔的思考暗時間 整合編輯:太平洋科技 發(fā)布于:2025-01-05 10:54

如果要評選2024年度電子產(chǎn)品的話,AI眼鏡Ray-Ban Meta肯定是大熱門,銷量直逼200萬臺,攪得近幾年一直波瀾不驚的智能眼鏡行業(yè)激起了巨浪。蘋果、谷歌、亞馬遜、三星等國際科技巨頭,隨即加入或加快了AI眼鏡研發(fā)。

國內(nèi)各大廠商也紛紛宣布了自己的AI眼鏡計劃,這其中既有小米、華為、OPPO、vivo、魅族等手機廠商,也有騰訊、字節(jié)跳動、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,還有Rokid、雷鳥創(chuàng)新、閃電科技、XREAL等AR廠商,一時間百鏡來襲,一如當年智能手機的盛況。

正當各家摩拳擦掌之際,卻被一家年營收不足兩億元的小公司搶了先。

2024年12月19日,閃極在深圳發(fā)布了其首款AI眼鏡產(chǎn)品閃極A1;竟δ芘cRay-Ban Meta類似,但是售價卻只有999元。

成本上千只賣999,閃極賠本賺吆喝

AI眼鏡只賣999元,很多人第一反應是“不可能吧,這怎么做得出來”。因為閃極A1對標的是Ray-Ban Meta,而Ray-Ban Meta賣299美元起,折合人民幣2181元。

國金證券2024年7月發(fā)布的《AI眼鏡的爆發(fā)前夜:Meta Ray-Ban年化銷量有望達200萬》顯示,2023年全球智能眼鏡平均銷售價格為260美元。 2023年美元兌人民幣的平均匯率為7.0467,260美元約合1832元;按當前最新匯率7.2953計,則約合1897元。

閃極A1共創(chuàng)版999元的定價,幾乎只有行業(yè)平均價格的一半,確實非常便宜。

對此倪叔也感到好奇,產(chǎn)生了分析閃極A1成本的興趣。首先聲明,倪叔不是供應鏈專家,是通過互聯(lián)網(wǎng)搜索獲取的信息進行類推,如有不準確之處歡迎大家指正。

閃極A1對標的是Ray-Ban Meta,其產(chǎn)品功能和配置都向對手看齊,二者參數(shù)配置非常相近,只是少數(shù)組件有所不同。而Ray-Ban Meta的BOM成本早就被業(yè)內(nèi)扒光底褲,在它的BOM成本基礎上,通過二者成本差別較大的組件對比,就能估算出閃極A1的BOM成本大致范圍。

據(jù)未來智庫的報告,Ray-Ban Meta的BOM成本約為164美元,其中芯片成本約為85.6美元(占比52.20%),結構件成本約為19美元(占比11.59%),OEM/ODM成本約為15美元(占比9.15%)。

芯片是成本的最大頭,閃極想要賣999元很自然就把降低成本的關鍵放在芯片上,于是選擇了高性價比的國產(chǎn)展銳W517方案。與Ray-Ban Meta用的高通AR1 Gen1相比,閃極A1的主芯片成本一舉從55美元降到10來美元。

假設二者其他組件的成本相近,即便Ray-Ban Meta在采購上有一定規(guī)模優(yōu)勢,閃極A1的BOM成本也能控制在130美元,按最新的匯率計算,約合950元左右。需要指出的是,這個計算方法下,BOM成本沒有計算稅收、開模費、運損和不良品率等其他成本。閃極A1的實際生產(chǎn)成本要高于950元,至少在1000元左右,甚至更高。共創(chuàng)版只賣999元,顯然無法覆蓋生產(chǎn)成本,完全就賠本賺吆喝。

電子產(chǎn)品的硬件毛利率在20-40%之間,其大小與所處行業(yè)的競爭態(tài)勢、品牌定位、產(chǎn)品戰(zhàn)略等相關。通常來說,研發(fā)投入越大的電子產(chǎn)品,硬件毛利率相對越高,畢竟巨大的研發(fā)成本也是要靠產(chǎn)品毛利收回來的。

Ray-Ban Meta的BOM成本164美元,定價為299美元,硬件毛利率大約為45%,把開模、不良品率、運損等算進去之后,實際它的硬件毛利率比45%要低,屬于20-40%范圍之間的較高點位。

這次閃極A1有兩個版本,據(jù)倪叔觀察,實際應該就是同一型號的兩個價格。共創(chuàng)版999元類似于早鳥價,而零售版則是日常銷售價格。按零售版1499元來計算,閃極A1的硬件毛利率約為33%,屬于比較合理的區(qū)間。

共創(chuàng)版只賣999元,顯然無法覆蓋生產(chǎn)成本,完全就賠本賺吆喝。為了減少虧損,閃極采取價格歧視的作法,推出了1199元的墨鏡款共創(chuàng)版和1299元透明款共創(chuàng)版。

小馬拉大車,A1上市即落后

國內(nèi)廠商發(fā)布新品,都喜歡和對標產(chǎn)品比參數(shù)配置。閃極也不能免俗,張波就自豪地稱,“三個電池的架構、1600萬像素的攝像頭,這是閃極AI領先于Meta的地方。”

他透露,“(雖然用戶用閃極A1)拍攝出來(和Meta在視覺感官)沒有太大差異,但是多了20%多的像素,對芯片預算壓力很大!彼表示,“對于極致壓縮和運算,讓性能更低的芯片跑出更復雜的算法和數(shù)據(jù),這是其它家追不上的,也是短時間的技術壁壘!

能夠極致開發(fā)芯片的算力,自然是值得肯定的技術表現(xiàn)。但反過來,我們也可以推論認為,正是閃極A1的硬件配置設計不夠合理,導致出現(xiàn)了小馬拉大車的困境。要知道,智能眼鏡不是娛樂性的AR眼鏡,而是要替代傳統(tǒng)眼鏡日常佩戴的電子產(chǎn)品,這意味著小馬需要長時間超負荷拉著大車跑。屆時,嚴重發(fā)熱、卡頓變慢、提前老化,甚至故障頻出,都是非常有可能在實際使用中出現(xiàn)。

倪叔非常不解,既然張波自己也清楚1600萬像素和1200萬像素拍出來沒有太大差別,那么為何要得不償失地犧牲性能和體驗,僅僅是為了參數(shù)上蓋過對手營造噱頭嗎?

同樣,閃極A1的長續(xù)航通過三個電池架構得以實現(xiàn),也是有隱患的。電池容量從150毫安擴充到450毫安固然可喜,但由此帶來了電池一致性的管理難題。眾所周知,不一致的電池可能會導致充電和放電不均衡,影響整個電池組的性能和壽命,繼而殃及產(chǎn)品性能和使用體驗,提高故障率和售后成本。

展銳W517可能是目前國內(nèi)最好的一個方案,但在全球范圍卻不具備優(yōu)勢。特別與競爭對手高通AR1 Gen1相比落后不少,這從兩者之間4-5倍的價格差就能反映出來。

高通AR1 Gen1芯片則是專門為輕量級智能眼鏡而設計的平臺,發(fā)布時間為2023年9月底,制程工藝為4nm。展銳W517芯片的推出時間為2020年,采用四核A75+A55處理器,基于12nm工藝制造。 光在工藝上,4nm就甩開了12nm大約6-7年,兩個芯片之間的技術代差至少在3年以上。

這里舉一個數(shù)據(jù)來旁證,根據(jù)Ray Ban Meta搭載147mAh電池、眼鏡攝像40分鐘續(xù)航的信息,有人推算出驍龍AR1芯片實際拍攝電流是180mA左右(1080P),而紫光展銳W517拍攝電流的官方評估值是312mA。或許芯片能耗較高,也是逼迫閃極在A1上采取大容量的一個重要原因吧。

更何況,展銳W517當初研發(fā)目的主要是用于智能手表,在輕量化上確實很有優(yōu)勢,但在功能上就難免有所欠缺,畢竟智能手表對于影音的要求不可能像手機、AR那么高。

但是如果把它宣傳為AI芯片那就有些過了!

畢竟展銳W517的研發(fā)階段在疫情之前,它發(fā)布時距離ChatGPT的問世還有兩年多時間,而當時AI芯片的概念少有人提。作為專注智能手表的輕量化芯片,不太可能將現(xiàn)在的AI功能設計進來。作為AI眼鏡,缺乏必要的端側AI能力,這不能不說是最大的短板。

事實上閃極對此也心知肚明,為了彌補展銳W517的性能不足,閃極A1另外使用一顆離線語音小芯片來做前端的語音控制,以實現(xiàn)實時語音喚醒和對話。

據(jù)鈦媒體2024年9月底的消息,高通AR1芯片將在明年迎來迭代更新,全新版本的AR1 Gen2工藝將從4nm升級為3nm,屆時各項性能還將迎來大幅的提升。伴隨Ray-Ban Meta的成功,AI眼鏡市場前景看好,其他巨頭也開始重視相關芯片的研發(fā),預計聯(lián)發(fā)科、英特爾等的AR新芯片也將陸續(xù)上市。

可以預見,明年市場會出現(xiàn)更多搭載強悍智能芯片的AI眼鏡,而屆時不少閃極用戶很可能才剛剛收到預定的A1,面對著眾多大廠的先進競品,他們會怎么想?

不客氣地說,閃極A1上市即落伍。而市場和用戶,很可能沒有給它留下升級迭代的時間窗口。

搶跑卡位,先驅恐成先烈

推出一款上市即落后的新品,還虧本銷售,閃極這么做是出于何種考慮呢?

倪叔分析認為,原因不難推測,那就是提前搶跑卡位。

AI眼鏡在商業(yè)上已經(jīng)基本得到了市場認可,體量至少是千億級起步。Ray-Ban Meta已經(jīng)在國際大殺四方,但國內(nèi)卻仍處于起步階段。

各家公司雖然紛紛下場,但作為全新產(chǎn)品,其研發(fā)、打樣、試產(chǎn)到量產(chǎn)的過程顯然無法一蹴而就。在Ray-Ban Meta暫時沒有引入之前,國內(nèi)市場就形成了一段空白期。

誰能在國內(nèi)第一個推出量產(chǎn)的AI眼鏡,無疑就能獲得用戶更廣泛的關注,掌握主動權。閃極的想法就是成為這個第一,因為無論品牌影響力、綜合實力還是科研能力,它在眾多競爭者中都屬于比較弱勢的一家,唯有快戰(zhàn)略才能出頭。

于是,十幾個人的團隊200多天的研發(fā)下,閃極A1就這么問世了。正是因為一切為了快速出頭、為了低價鋪貨,這款閃極A1才會出現(xiàn)上市即落伍的奇怪現(xiàn)象。

閃極的快戰(zhàn)略本身其實沒有問題,但是它的新品定位卻是值得商榷。大家都知道一分錢一分貨,成本和價格過低的初創(chuàng)產(chǎn)品,很容易因為質量和性能的原因,造成用戶體驗不如預期。這樣不但會影響自家口碑和后續(xù)銷售,還可能造成用戶對整個行業(yè)留下先入為主的不良印象。

類似情形在前幾年VR行業(yè)剛剛興起時也出現(xiàn)過,大量低價劣質眼鏡進入市場,嚴重拉下了用戶對于VR產(chǎn)品的預期,形成了不小的信任危機,事后被認為是導致VR產(chǎn)業(yè)迅速降溫的一個重要原因。

2011年前后,國內(nèi)各大廠商紛紛跟風殺入智能手機市場,打起價格戰(zhàn)。最終大浪淘沙,先驅們絕大部分都成為了先輩,如今仍然在市場上的卻是華為、小米、OV兄弟和榮耀等四五家廠商。

如今這一幕似乎也正在上演,為了搶跑而不惜低價開路的閃極,它會成為先驅還是先烈呢?

本文來源:倪叔的思考暗時間

倪叔的思考暗時間

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