太平洋科技 出行

2024年行至過(guò)半，造車新勢(shì)力們也到了“期中考試”交卷的時(shí)候。

3月，理想MEGA上市后風(fēng)波不斷，理想汽車迎來(lái)大調(diào)整；華為系動(dòng)作不斷，5月問(wèn)界M9登頂50萬(wàn)元以上豪華車銷量第一；5月極氪美股上市，6月哪吒汽車提交港股招股書，剩下的新勢(shì)力們正在排隊(duì)沖擊越來(lái)越急迫的上市機(jī)會(huì)。

2024年真正的“流量之王”非小米莫屬。3月小米SU7上市，40天豪取10萬(wàn)輛訂單，雷軍也在互聯(lián)網(wǎng)上一度“封神”。

在不斷內(nèi)卷的汽車市場(chǎng)，“流量”成為了共同的焦慮，車企高管們紛紛下場(chǎng)直播、打造個(gè)人IP成為風(fēng)尚。但所有的“流量”最終還是得轉(zhuǎn)化成銷量，在各種“車企第一”的復(fù)雜定語(yǔ)下，究竟誰(shuí)在掉隊(duì)，誰(shuí)會(huì)突圍成功？

 理想和鴻蒙智行：競(jìng)爭(zhēng)白熱化，互有勝負(fù)

今年年初，華為將智選車模式下的多個(gè)品牌合而為一，與賽力斯合作的問(wèn)界品牌，與奇瑞合作的智界品牌，以及與北汽合作的享界品牌，都被整合進(jìn)“鴻蒙智行”。

在華為的強(qiáng)力推動(dòng)下，鴻蒙智行也是今年增長(zhǎng)最快的新勢(shì)力品牌。

進(jìn)入2024年，理想汽車與華為鴻蒙智行的正面競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越多，兩家品牌也是新勢(shì)力銷量第一的直接競(jìng)爭(zhēng)者。3月開(kāi)始大規(guī)模交付的問(wèn)界M9，同時(shí)對(duì)理想L9和理想MEGA造成威脅；另一邊，在問(wèn)界M7銷量持續(xù)走高的情況下，理想L6在4月出擊，銷量同樣大漲。

具體來(lái)看，今年上半年，鴻蒙智行累計(jì)交付194207輛，力壓理想，登頂上半年新勢(shì)力銷量第一。其中，問(wèn)界M9本月交付17241輛，連續(xù)兩個(gè)月位居50萬(wàn)元以上車型銷量第一。

增長(zhǎng)之外，鴻蒙智行也有隱憂。在剛剛過(guò)去的6月，鴻蒙智行共交付46141輛，其中問(wèn)界品牌占總銷量的94%，而智界S7的銷量只有2995輛，環(huán)比下滑超2000輛。

此前，智界S7曾遭遇產(chǎn)能問(wèn)題，于是今年4月華為重新發(fā)布了智界S7，并全系降價(jià)2萬(wàn)元。但目前看來(lái)，問(wèn)界M7起死回生的銷量密碼并沒(méi)能復(fù)制到智界S7上。因此，對(duì)華為鴻蒙智行來(lái)說(shuō)，能否成功開(kāi)拓問(wèn)界品牌之外的第二增長(zhǎng)點(diǎn)，依然非常重要。

根據(jù)目前曝光的信息，華為與奇瑞合作的智界品牌第二款車型智界R7，華為與北汽合作的行政級(jí)轎車享界S9都將在下半年亮相。其中，智界R7定位純電轎跑SUV，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將是特斯拉Model Y；享界S9的預(yù)售價(jià)為45萬(wàn)-55萬(wàn)元，主要對(duì)手皆是BBA的當(dāng)家車型：奔馳E級(jí)、寶馬5系和奧迪A6。

Model Y是中國(guó)乃至全球純電車銷量冠軍，而B(niǎo)BA的“56E”則是全球最成功的傳統(tǒng)豪華車型之一，華為要同時(shí)在兩個(gè)領(lǐng)域與行業(yè)最強(qiáng)的對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)，難度可想而知。

今年上半年，理想汽車?yán)塾?jì)交付188983輛，同比增長(zhǎng)35.8%，完成了年度銷量目標(biāo)56萬(wàn)-64萬(wàn)輛的33.7%。

需要一提的是，“56萬(wàn)-64萬(wàn)輛”的目標(biāo)還是經(jīng)過(guò)下調(diào)后的，但即便如此，如果要完成最低56萬(wàn)輛的目標(biāo)，下半年理想汽車月均銷量必須達(dá)到6.1萬(wàn)輛，是上半年月均銷量的近2倍，比6月4.7萬(wàn)的交付量也高出1.4萬(wàn)輛。

好消息是，4月發(fā)布的理想L6正在快速上量，6月交付量就超過(guò)2萬(wàn)輛。如果理想能持續(xù)挖掘理想L6的增長(zhǎng)潛力，有望減輕下半年的銷量壓力。

壞消息是，理想L6的上市似乎正在擠壓理想L7的市場(chǎng)。自理想L6發(fā)布后，4-5月理想L7連續(xù)兩個(gè)月銷量出現(xiàn)同比下滑。

此外，理想已經(jīng)宣布原定今年發(fā)布的三款純電車型，推遲至明年發(fā)布。這意味著，下半年理想將沒(méi)有新車上市。屆時(shí)，理想汽車要面臨的挑戰(zhàn)才會(huì)真正到來(lái)。

理想和鴻蒙智行雖然打得有來(lái)有回，但它們也要面對(duì)共同的難題。

過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)一直處在增長(zhǎng)中，2021-2023年同比增長(zhǎng)達(dá)到5.6%、6%和10.5%，是少數(shù)幾個(gè)不斷增長(zhǎng)的細(xì)分品類。但到了今年，情況變了。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的銷量數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，國(guó)內(nèi)豪華車零售銷量為108.95萬(wàn)輛，同比下滑2.6%，其中5月下滑幅度加大，同比下滑6.9%。

另一方面，傳統(tǒng)豪華品牌在新勢(shì)力的擠壓下，不斷降價(jià)換量，抵御沖擊；比亞迪、吉利等傳統(tǒng)車企也在全力沖擊高端市場(chǎng)。

作為豪華車市場(chǎng)的新貴，理想和鴻蒙智行還未成長(zhǎng)到BBA的體量，就必須面對(duì)市場(chǎng)收縮和同行的激烈競(jìng)爭(zhēng)，要想突圍而出，將持續(xù)考驗(yàn)兩家品牌。 

小米、極氪、蔚來(lái)、小鵬：眾人皆歡喜，小鵬獨(dú)失意

作為今年上半年異軍突起的新勢(shì)力品牌，小米一人霸占的熱搜話題可能比其他車企加起來(lái)還多，在“滔天”的流量加持下，小米首款純電車小米SU7自然表現(xiàn)不俗。

7月1日，小米汽車微博表示，6月小米SU7交付量超10000臺(tái)。7月交付量將依然超1萬(wàn)臺(tái)。

如今，小米SU7依然手握超過(guò)10萬(wàn)個(gè)訂單，最憂愁的事不再是怎么賣車，而是如何提升交付。

智行駕道（ID：carviews）在小米汽車App上看到，如果現(xiàn)在下單小米SU7，全系均要等到26周-34周才能交付，也就是近7個(gè)月后，已經(jīng)排到了2025年。

國(guó)際智能運(yùn)載科技協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)張翔曾對(duì)智行駕道（ID：carviews）表示，在價(jià)格戰(zhàn)不斷、車企更新?lián)Q代加快的背景下，過(guò)于漫長(zhǎng)的交付周期很可能造成用戶流失。

小米顯然意識(shí)到了這一點(diǎn)，從5月開(kāi)始改造生產(chǎn)線，于是剛剛過(guò)去的6月終于首次交付破萬(wàn)。

小米的計(jì)劃是今年保底交付10萬(wàn)輛，沖刺交付12萬(wàn)輛。上半年三個(gè)月共交付了約2.5萬(wàn)輛，即便是完成保底目標(biāo)，也需要在剩下半年里月均交付1.25萬(wàn)輛，這將持續(xù)考驗(yàn)小米的交付能力，以及車主們的耐心。

除了小米，純電車市場(chǎng)的另外兩個(gè)重要品牌蔚來(lái)和極氪也表現(xiàn)不錯(cuò)。

上半年蔚來(lái)累計(jì)交付87426輛，同比增長(zhǎng)60.2%，完成年度目標(biāo)23萬(wàn)輛的38%。如果要達(dá)成年度銷量目標(biāo)，下半年蔚來(lái)月均銷量需要達(dá)到2.4萬(wàn)輛，剛剛過(guò)去的6月蔚來(lái)交付量達(dá)到2.1萬(wàn)輛，如果下半年能維持這一勢(shì)頭，完成目標(biāo)的可能性很大。

和理想一樣，蔚來(lái)主品牌今年也不會(huì)有新車上市，不一樣的是，蔚來(lái)還有個(gè)子品牌樂(lè)道，其首款車型樂(lè)道L60將在9月上市，預(yù)售價(jià)21.99萬(wàn)元起，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括小鵬G6、特斯拉Model Y等。

蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌此前在蔚來(lái)一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，蔚來(lái)第三品牌“螢火蟲(chóng)”定位精品小車，價(jià)格10萬(wàn)元級(jí)別，螢火蟲(chóng)首款產(chǎn)品計(jì)劃明年上半年正式交付，但發(fā)布時(shí)間尚未確定。

樂(lè)道L60和螢火蟲(chóng)的最大優(yōu)勢(shì)是支持蔚來(lái)的換電體系，而它們也將是支撐蔚來(lái)走向更大市場(chǎng)的最重要組成部分。

今年5月，極氪美股上市，成為近兩年唯一一家上市的造車新勢(shì)力。支撐極氪上市的是不斷走高的銷量，今年上半年，極氪累計(jì)交付87870輛，同比大增106%，完成年度目標(biāo)23萬(wàn)輛的38.1%。其中，6月交付量達(dá)到20106輛，極氪首次月度銷量破兩萬(wàn)。

但在大漲的銷量之下，極氪的問(wèn)題和鴻蒙智行類似，都是單一車型撐起了整個(gè)品牌的大部分銷量。例如，5月極氪001的銷量占據(jù)整個(gè)極氪品牌的72.4%，極氪X、極氪007和極氪009，三款車型合計(jì)銷量占比不到30%。

被稱為“寶寶巴士”的極氪MIX上半年已亮相北京車展，可能將于下半年上市，如何打造第二增長(zhǎng)點(diǎn)，同樣是極氪必須考慮的問(wèn)題。

純電品牌中，情況最糟的可能要數(shù)小鵬汽車了。

今年上半年，小鵬累計(jì)交付52028輛，同比增長(zhǎng)26%，完成年度銷量目標(biāo)28萬(wàn)輛的18.5%。

去年上半年，小鵬汽車處在密集挑戰(zhàn)期，年中上市的小鵬G6在800V架構(gòu)和高階智能駕駛的加持下，被小鵬汽車寄予厚望。小鵬汽車CEO何小鵬在接受采訪時(shí)表示：“在20-25萬(wàn)區(qū)間上非常有信心做到銷量第一”。

但如今上市一年，小鵬G6月銷量未曾突破過(guò)1萬(wàn)輛，并且進(jìn)入2024年以來(lái)，其銷量一再下滑，今年前5個(gè)月，月均銷量?jī)H為2000輛左右。曾經(jīng)的當(dāng)家車型小鵬P7也逐漸淪為市場(chǎng)邊緣，今年前五個(gè)月，月均銷量均為1500輛左右。

在這種情況下，小鵬把希望寄托在即將上市的小鵬MONA系列上。7月3日，MONA M03將發(fā)布上市，該車定位純電動(dòng)緊湊型轎車，價(jià)格區(qū)間在10-20萬(wàn)元。

但這款車面臨的處境也不太好，此前小鵬表示該車型由滴滴和小鵬共同打造，除了面向普通消費(fèi)者，還會(huì)賣給網(wǎng)約車公司等營(yíng)運(yùn)車輛需求方。但后來(lái)小鵬官方人士又表示，MONA M03將主打C端市場(chǎng)，隱去了其潛在的“網(wǎng)約車”標(biāo)簽。

另一方面，此前何小鵬為MONA M03定下的亮相時(shí)間是“6月份”，雖然名義上只推遲了數(shù)天，但從中也能看出這款車型將要面臨的復(fù)雜環(huán)境。

主力車型接二連三遭遇挫折，小鵬汽車要想真正“起死回生”，單靠一輛車型拯救恐怕還不夠。 

零跑和哪吒：爭(zhēng)做“小號(hào)理想”

在20萬(wàn)元以內(nèi)的新勢(shì)力中，零跑汽車和哪吒汽車是最突出的兩個(gè)品牌，在純電車型增長(zhǎng)放緩的背景下，他們都不約而同地涌入增程的懷抱，并且在產(chǎn)品策略上越來(lái)越接近理想汽車的“沙發(fā)、彩電、冰箱”，因此這兩家品牌也被網(wǎng)友調(diào)侃為“小號(hào)理想”。

不過(guò)，零跑和哪吒的實(shí)際感受，卻冷暖不同。

今年上半年，零跑累計(jì)交付86696輛，同比大增94.8%，完成年度目標(biāo)25萬(wàn)輛的34.6%。其中，6月交付20116輛，這也是零跑首次月交付破兩萬(wàn)輛。

零跑是最早從純電轉(zhuǎn)向增程的新勢(shì)力品牌，從去年的零跑C1和C01增程版發(fā)布后，就長(zhǎng)期穩(wěn)居新勢(shì)力銷量榜前五。

今年以來(lái)，零跑又推出了零跑C10 和零跑C16兩款家用SUV，純電版和增程版同時(shí)上市，售價(jià)13萬(wàn)-19萬(wàn)元。這是國(guó)內(nèi)汽車銷量最高的價(jià)格區(qū)間，也是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的價(jià)位段，如果零跑能突圍成功，其意義不言自明。

不過(guò)，這兩款新車表現(xiàn)都不溫不火，零跑C10自3月開(kāi)始大規(guī)模交付以來(lái)，月均銷量在5000輛左右；零跑C16上市48小時(shí)大定5208輛。放在零跑的序列里，這兩款車的表現(xiàn)都不算差，但放在整個(gè)新能源市場(chǎng)，就有點(diǎn)不夠看了。

另一個(gè)“小號(hào)理想”哪吒汽車的日子就沒(méi)那么好過(guò)了。

今年上半年，哪吒累計(jì)交付35701輛，同比下滑35.6%，這也是哪吒連續(xù)兩年錄得同比下滑。從銷量上看，哪吒上半年僅完成年度目標(biāo)30萬(wàn)輛的12%。

今年4月，哪吒L增程版上市，這款車型和零跑C10、C16類似，主打理想L6“平替”，售價(jià)12.99-15.99 萬(wàn)元。根據(jù)官方公布的信息，哪吒L在4月22日至5月26日期間累計(jì)訂單破3萬(wàn)臺(tái)，算是把哪吒從懸崖邊緣拉了回來(lái)。

前不久，哪吒母公司合眾新能源汽車提交了港股上市申請(qǐng)，根據(jù)申請(qǐng)材料，其2023年?duì)I收135.55億元，虧損達(dá)68.67億元。到了今年，合眾虧損擴(kuò)大，如今不到半年，年內(nèi)凈虧損就已達(dá)68.7億元。

在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，哪吒把目光投向了海外。在招股書中，合眾將銷量和交付下滑的主要原因，歸結(jié)為花費(fèi)了更多精力推進(jìn)海外市場(chǎng)。

目前，哪吒已在泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞建立起海外工廠，同時(shí)登陸南美、西亞等市場(chǎng)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)和灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)，在2023年?yáng)|南亞市場(chǎng)新能源乘用車銷量排行榜中，哪吒汽車的銷量為約1.3萬(wàn)輛，排名第3位，占東南亞市場(chǎng)份額的10.5%。

總結(jié)：年度銷量都很高，達(dá)成有難度

總的來(lái)說(shuō)，新勢(shì)力們的年度銷量目標(biāo)都不低，但上半年整體完成度都不算高，即便表現(xiàn)最好的極氪和蔚來(lái)，銷量目標(biāo)完成率也不超過(guò)40%。

但另一邊，鴻蒙智行、極氪、蔚來(lái)、零跑、小米都在6月創(chuàng)造了單月銷量新高，顯示出市場(chǎng)仍在快速擴(kuò)張，其中占據(jù)優(yōu)勢(shì)的品牌將吃下更多的增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)車市價(jià)格戰(zhàn)短期內(nèi)依然看不到結(jié)束的跡象，車企們必須一刻不停，避免成為下一個(gè)威馬或者高合。不斷滾動(dòng)的銷量數(shù)字既是每月的“戰(zhàn)報(bào)”，也是車企們的命脈。