太平洋科技 出行

2024年10月25日，自動(dòng)駕駛公司文遠(yuǎn)知行成功登陸納斯達(dá)克，成為今年中國公司最大的赴美IPO之一。開盤之后，文遠(yuǎn)知行一度大漲近30%，市值沖到380億人民幣。

剛過去的周末，谷歌旗下的Waymo完成迄今為止最大一輪56億美元的融資；不久前的10月11日，特斯拉發(fā)布了無人駕駛Robotaxi，在全球范圍內(nèi)興起了一輪新的Robotaxi熱潮；更早一些時(shí)候，百度旗下蘿卜快跑的“出圈”，引發(fā)了全民對于Robotaxi的討論......

經(jīng)過近10年的波折和風(fēng)雨，這些專注L4級自動(dòng)駕駛公司們，終于在2024年邁入了新的階段。

而這輪潮水的另一個(gè)波峰還在后面，擁有250+輛Robotaxi的自動(dòng)駕駛公司小馬智行也于10月18日遞交招股書，即將赴美上市。

這遠(yuǎn)非浪潮之巔，而是L4級自動(dòng)駕駛行業(yè)新的起點(diǎn)。

站在這里，很有必要回望一下各個(gè)公司的來時(shí)之路，不僅僅是為了厘清什么樣的公司才是“Robotaxi第一股”，更重要的是我們可以從中窺見，這些走在技術(shù)前沿的探索者們，將以何種方式，開啟智能機(jī)器代替解放人類駕駛的新紀(jì)元。

Robotaxi，自動(dòng)駕駛最硬核的打開方式

一家自動(dòng)駕駛公司對于L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)的“信仰”，往往潛藏在對于Robotaxi的投入之中。

這是因?yàn)楫?dāng)前階段，Robotaxi是最利于L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)大規(guī)模落地的應(yīng)用：

一是可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)的自我進(jìn)化，“人車分離”的特性讓Robotaxi可以長時(shí)間保持營運(yùn)狀態(tài)，而不是大部分時(shí)間停在車位，可以在真實(shí)的道路場景下，積累寶貴的里程數(shù)據(jù)，更好地訓(xùn)練安全、智能的“虛擬司機(jī)”；

其二，網(wǎng)約車市場已經(jīng)相對成熟，如果能在其中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，不僅可以降低司機(jī)人力成本，也能提升安全性�，F(xiàn)在積累的Robotaxi初始“嘗鮮”用戶，也將會是日后Robotaxi大規(guī)模應(yīng)用的“種子”。

從各家公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，就能看出來到底誰在認(rèn)真做Robotaxi。其中，車隊(duì)規(guī)模、累計(jì)里程和日均訂單量這三個(gè)指標(biāo)，很能直接反映一家公司的“Robotaxi”含金量：

從車隊(duì)規(guī)模，可以判斷這家公司在Robotaxi領(lǐng)域投入了多少真刀真槍；累計(jì)里程，直接反映出積累了多少Robotaxi的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)；日均訂單量越大，則意味著與真正的商業(yè)化更為接近。

根據(jù)招股書顯示，小馬智行Robotaxi車輛已超過250輛，累積超3350萬公里自動(dòng)駕駛路測里程，其中包括近400萬公里無人駕駛路測里程，每輛車的日均訂單量已超過15單。

能達(dá)到這個(gè)體量的Robotaxi公司，在全球范圍內(nèi)一只手?jǐn)?shù)得過來。在海外，只有谷歌旗下的Waymo和通用旗下的Cruise；

在國內(nèi)，幾大頭部L4級自動(dòng)駕駛公司中，文遠(yuǎn)知行相比Robotaxi，更側(cè)重?zé)o人駕駛小巴的銷售和運(yùn)營，沒有對外披露明確的Robotaxi車隊(duì)規(guī)模，在國內(nèi)開通城市、運(yùn)營面積、站點(diǎn)和車輛數(shù)量等方面，都相對較少；

擁有較大規(guī)模Robotaxi車隊(duì)、真正做到無人駕駛Robotaxi的常態(tài)化運(yùn)營的，目前只有百度蘿卜快跑和小馬智行——對于他們而言，Robotaxi絕不是用來“示范”的道具，努力擴(kuò)大Robotaxi用戶規(guī)模才是真正的目標(biāo)。

小馬智行無人車采用了廣受好評的豐田塞那

想要避免成為公司立“人設(shè)”的工具，實(shí)現(xiàn)真正的常態(tài)化運(yùn)營，Robotaxi車隊(duì)需要達(dá)到一定規(guī)模，并且成本越低越好。其中，最好用的辦法就是和車企深度合作。比如百度與北汽極狐、江鈴新能源合作，小馬智行和豐田、廣汽、上汽、一汽等車企合作等，豐田、一汽等車企還成為了小馬智行的股東。

從用戶的角度看，一般來說，Robotaxi乘客規(guī)模越大的公司，“開放”程度也越高：小馬智行的“開放”體現(xiàn)在，它擁有國內(nèi)Robotaxi公司中最多的網(wǎng)約車、出租車平臺合作伙伴，比如你甚至可以不用專門下載小馬智行App，就能在如祺出行、高德地圖、支付寶等第三方打車應(yīng)用上，打到一輛小馬智行的Robotaxi。

從這個(gè)角度看，誰能憑實(shí)力摘下Robotaxi第一股，已然不言自明。但在更多其他維度，L4級自動(dòng)駕駛公司之間還存在差異化競爭。

Robotaxi，是L4公司的主戰(zhàn)場

無人駕駛貨車、送外賣和送快遞的無人小車、在固定路線上運(yùn)行的無人駕駛公交車、清掃街道收集垃圾的城市環(huán)衛(wèi)車……L4級自動(dòng)駕駛有很多場景，但綜合市場需求和技術(shù)發(fā)展等，Robotaxi是L4級別自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的最好選擇。

但對于L4企業(yè)來說來說，其他場景短期內(nèi)也能賺到錢，做Robotaxi的回報(bào)更多在于長期。那么，到底要不要把Robotaxi作為公司的主戰(zhàn)場？

不同的公司，做出了不同的選擇。

比如百度，旗下的蘿卜快跑就是一個(gè)純Robotaxi公司，但也與合作伙伴共同推出了L4級貨運(yùn)車公司Deepway等，百度Apollo也在無人外賣、物流車上有所布局；

小馬智行，業(yè)務(wù)范圍只有三塊，分成Robotaxi（自動(dòng)駕駛出行服務(wù)）、Robotruck（自動(dòng)駕駛卡車）和技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)，其中Robotaxi是核心，也是小馬智行投入最多的領(lǐng)域；

文遠(yuǎn)知行的業(yè)務(wù)有五大支柱，分別是Robotaxi、自動(dòng)駕駛小巴、自動(dòng)駕駛貨車、自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車和高級輔助駕駛，用一套通用的自動(dòng)駕駛底層技術(shù)，發(fā)力不同的產(chǎn)品線，并且深入到了L2級別的市場中。

可以發(fā)現(xiàn)，百度、小馬智行和文遠(yuǎn)知行在業(yè)務(wù)上有所重疊，但大家的區(qū)別也很明顯：

百度“家大業(yè)大”，但蘿卜快跑是最核心的L4級應(yīng)用之一，幾乎完全專注于Robotaxi；

小馬智行以Robotaxi為中心，Robotaxi的收入占比目前已超過10%，也在發(fā)力L4級Robotruck等業(yè)務(wù)；

文遠(yuǎn)知行業(yè)務(wù)較為多元，擁有多個(gè)L4級業(yè)務(wù)，且一些業(yè)務(wù)“下沉”到了L2級別，但在招股書中對Robotaxi提及較少，沒有提及Robotaxi營收比例。

把更多精力和資源押注Robotaxi，減少橫向的發(fā)散，在當(dāng)前無疑是L4公司的“Hard模式”，減少了一些立竿見影的商業(yè)回報(bào)。

但從長期看，更聚焦在Robotaxi，可以在同樣的條件下，積累到更多的無人駕駛數(shù)據(jù)，在Robotaxi這個(gè)日后的大市場中取得先發(fā)優(yōu)勢。這種思路，有點(diǎn)像投資領(lǐng)域的“耐心資本”，不爭短期的營收和利潤，更看重長遠(yuǎn)發(fā)展，考驗(yàn)的是一家企業(yè)的定力。

寫在Robotaxi大爆發(fā)前夜

縱觀Robotaxi行業(yè)的發(fā)展歷程，把2024年稱為Robotaxi元年也不為過：上半年有百度蘿卜快跑引發(fā)公眾對Robotaxi的普遍關(guān)注，下半年各大自動(dòng)駕駛相關(guān)公司先后上市，競逐Robotaxi第一股，就連特斯拉也發(fā)布了其Robotaxi計(jì)劃。

Robotaxi行業(yè)，從未有過如此熱鬧的時(shí)候。這并不是自動(dòng)駕駛公司的自嗨，而是這個(gè)行業(yè)，在技術(shù)和商業(yè)化上都在走過了漫長的積累之路后，將走過“技術(shù)驗(yàn)證”階段，抵達(dá)真正爆發(fā)的前夜，即將實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

很多Robotaxi公司都給出了比較樂觀的預(yù)測：

百度蘿卜快跑曾表示，將在2024年底實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，2025年實(shí)現(xiàn)全面盈利；

小馬智行的預(yù)計(jì)是，將于2025年實(shí)現(xiàn)單車?yán)麧櫽韶?fù)轉(zhuǎn)正。

Robotaxi能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化，其一在于技術(shù)的成熟，其二在于車隊(duì)的規(guī)�；�。

首先從技術(shù)上看，很多公司的Robotaxi產(chǎn)品，已經(jīng)能做到堪比人類“老司機(jī)”的駕駛水平。

刺猬公社曾在北京亦莊，體驗(yàn)過小馬智行的全無人Robotaxi，它的架勢技術(shù)已相當(dāng)“絲滑”：不論是窄路會車、避讓行人，還是無保護(hù)左轉(zhuǎn)等“高難度動(dòng)作”，它都可以平順、安全地游刃有余，乘坐體驗(yàn)堪比網(wǎng)約專車。

2023年6月，小馬智行組織過一次“10小時(shí)全無人駕駛雙城直播”，在北京亦莊和廣州南沙同時(shí)開跑，兩輛無人車從早上9點(diǎn)到晚上7點(diǎn)，行駛426公里、處理無保護(hù)左轉(zhuǎn)86次，處理無保護(hù)直行465次，經(jīng)過739個(gè)無保護(hù)路口，接管次數(shù)為0。

再看車隊(duì)的規(guī)�；�，不論百度蘿卜快跑還是小馬智行，Robotaxi 的“頭號玩家”們，都在朝著千輛級規(guī)模的車隊(duì)邁進(jìn)。

特斯拉無人駕駛Robotaxi

一方面，Robotaxi公司與車企合作定制，在制造環(huán)節(jié)減少了成本；另一方面，受益于激光雷達(dá)、智駕芯片等硬件的量產(chǎn)，Robotaxi 的自動(dòng)駕駛硬件成本進(jìn)一步降低。特斯拉等車企入局Robotaxi，也是看到了硬件和制造成本降低，能給Robotaxi帶來的競爭優(yōu)勢。

Robotaxi的市場規(guī)模，也有希望在不遠(yuǎn)的未來大幅增長。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，中國將成為最大的Robotaxi服務(wù)市場，在2030年將達(dá)到390億美元的規(guī)模，約占全球Robotaxi服務(wù)市場份額的一半以上；

著名的投資人“木頭姐”（Cathie Wood）也認(rèn)為，Robotaxi業(yè)務(wù)在未來五到十年，市場規(guī)模將達(dá)到四到五萬億美元的收入，其毛利率超80%。

對于一家專注Robotaxi的自動(dòng)駕駛公司來說，這是一個(gè)必須占有一席之地的大舞臺，是一個(gè)比有人網(wǎng)約車行業(yè)更肥沃的土壤，在汽車代替馬車式的商業(yè)巨變中，能夠獲得技術(shù)賦予的良好商業(yè)回報(bào)。

而上市，也根本不可能是一家自動(dòng)駕駛企業(yè)的理想終點(diǎn)。

在競爭中共同探索L4級自動(dòng)駕駛的前路，讓Robotaxi真正介入日常生活改善大眾的出行體驗(yàn)，讓中國自動(dòng)駕駛技術(shù)走在世界前列，才是真正的星辰大海。

本文來源：刺猬公社